2018冷年 空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長
冷年”是空調(diào)行業(yè)術(shù)語，一般指前一年8月到當(dāng)年7月。受益于高溫天氣等因素，空調(diào)業(yè)已連續(xù)三個(gè)“冷年”保持銷售增長勢(shì)頭。業(yè)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018冷年，國內(nèi)市場(chǎng)空調(diào)整體銷售規(guī)模為8153萬臺(tái)，其中空調(diào)零售規(guī)模為6553萬臺(tái)，同比增長16.56%。本期，我們將為您盤點(diǎn)2018冷年空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)，分析2019新冷年空調(diào)市場(chǎng)將有哪些變化。
從以往冷年數(shù)據(jù)看，在三年的漲跌周期中，一般呈正增長的年份不超過兩個(gè)。而最近的一波周期已連續(xù)三年出現(xiàn)正增長，故大部分業(yè)內(nèi)人士已從宏觀周期走勢(shì)上做好了市場(chǎng)會(huì)調(diào)整的心理準(zhǔn)備。2018冷年,國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)整體銷售規(guī)模8153萬臺(tái)，其中，空調(diào)零售規(guī)模6553萬臺(tái)，同比增長16.56，庫存預(yù)計(jì)在4800萬臺(tái)左右。行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)專家稱，空調(diào)屬于耐用消費(fèi)品，需求經(jīng)過前兩年快速釋放，基數(shù)已很大，增速有所下降也屬正常。
七大區(qū)域市場(chǎng)變化顯著
區(qū)域級(jí)別城市市場(chǎng)變化很大，以近兩年七大區(qū)域占全國空調(diào)銷售市場(chǎng)份額比例變化做分析：東北區(qū)域和華中區(qū)域銷售量占比提升。其中，華中市場(chǎng)比例提升明顯，東北市場(chǎng)受天氣的影響尤為顯著。
值得一提的是，華中市場(chǎng)除了受天氣影響以外，拉動(dòng)華中市場(chǎng)銷售的重要原因是華中市場(chǎng)房地產(chǎn)的銷售增長幅度在2017年下半年和2018年上半年在全國居于首位，所以房地產(chǎn)和天氣對(duì)華中和東北地區(qū)的銷售增長是非常明顯的助力。
華東華北兩個(gè)地區(qū)，傳統(tǒng)大型的空調(diào)銷售區(qū)域連續(xù)兩年占全國的比例都呈下降趨勢(shì)，2018冷年的下降原因有兩點(diǎn)，第一點(diǎn)是房地產(chǎn)政策實(shí)施地基本在華東和華北；第二點(diǎn)是華東、華北空調(diào)的保有量相對(duì)比較高，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模處在相對(duì)飽和的狀態(tài)，也是區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)之一。
采購需求放緩
房地產(chǎn)業(yè)增長呈回落態(tài)勢(shì)也導(dǎo)致需求放緩。空調(diào)市場(chǎng)增長和房地產(chǎn)景氣度強(qiáng)相關(guān)，一般滯后幾個(gè)月。2018年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)同比增長達(dá)3%，整體的房地產(chǎn)規(guī)模并沒有完全萎縮，只是增幅降了。像廣東、山東、江蘇、浙江等東部地區(qū)都是空調(diào)銷售大省，業(yè)內(nèi)專家表示，房地產(chǎn)增長放緩，一定程度上也影響了空調(diào)新增需求。
目前，從整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)來看，新開工的面積、新拿土地的資金呈上漲的狀態(tài)，上半年新開工和新拿的土地都可能變成下半年或者明年的商品房，今后一兩年整個(gè)房地產(chǎn)的支撐能力還是有的，空調(diào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)關(guān)注。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向中高端及高端
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在保證去年整體高增長基礎(chǔ)上，保持相對(duì)比較快的增幅，可以說整個(gè)行業(yè)的發(fā)展還是非常健康的。
2018冷年整體新派的引入期的產(chǎn)品銷售所占比例與去年相比是提升的，企業(yè)新研發(fā)的產(chǎn)品占有市場(chǎng)的比例依然保持著同比增長的狀態(tài)，整體行業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)增長依然得到了保持，這是一個(gè)非常大的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，高端柜機(jī)的銷售量占比由上個(gè)冷年的46.45%提升近10個(gè)百分點(diǎn)，至56.06%，中高端消費(fèi)特征十分明顯，顯示行業(yè)整體的創(chuàng)新力和發(fā)展力處在相對(duì)健康的水平。
格力、美的、海爾等企業(yè)都推出了新的產(chǎn)品，特別是智能空調(diào)方面各大企業(yè)都推出了最新產(chǎn)品，很多企業(yè)都在考慮怎么克服空調(diào)靠天吃飯的問題，好空氣靠空調(diào)，這也是將來空調(diào)行業(yè)要走的一條路，空調(diào)不僅能調(diào)節(jié)冷暖，同時(shí)還提供一種健康的生活環(huán)境，從而使氣候?qū)照{(diào)銷售的影響程度會(huì)逐步減低。
品牌集中度凸顯
2018冷年空調(diào)銷售在增長的同時(shí)，空調(diào)品牌的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生了很大的變化，這個(gè)變化簡(jiǎn)單講就是品牌集中度的凸顯。
根據(jù)對(duì)空調(diào)企業(yè)品牌排行榜分析，主要是對(duì)前三名品牌、前五名品牌和前十名品牌集中度的變化統(tǒng)計(jì)，前三名品牌的市場(chǎng)占有率比去年同期提高了6個(gè)百分點(diǎn)，前三名第一集團(tuán)和第二集團(tuán)之間市場(chǎng)占有率差距在逐步拉大。
智能空調(diào)也體現(xiàn)了這一種態(tài)勢(shì)。除了海爾占據(jù)首位以外，剩下兩個(gè)品牌和海爾加起來占有率都基本超過88%甚至達(dá)93%。
重點(diǎn)城市市場(chǎng)品牌集中度明顯呈高位集中態(tài)勢(shì)。國家信息中心資深產(chǎn)業(yè)專家蔡瑩分析，“重點(diǎn)城市品牌集中度高位集中，說明相關(guān)品牌市場(chǎng)控制能力明顯提高，可能帶來的影響是市場(chǎng)門檻的提高。”另外，如果遇到極端天氣的話，前三個(gè)品牌某一個(gè)品牌價(jià)值上的策略調(diào)整就會(huì)引起整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)，對(duì)于中小品牌的市場(chǎng)銷售產(chǎn)生一定影響。受空調(diào)市場(chǎng)行情刺激，近兩年有更多中小品牌進(jìn)入三四線城市市場(chǎng)。
利好因素提高銷量
空調(diào)市場(chǎng)上大于3501元/臺(tái)的各價(jià)格段占銷量比例均呈上升態(tài)勢(shì)，3501元/臺(tái)-6000元/臺(tái)價(jià)格段銷量上升最為明顯。電商渠道保持增長，增幅趨緩，專賣渠道略有下降，傳統(tǒng)百貨基本持平，利潤水平上升。
今年以來，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。所以國家對(duì)拉動(dòng)消費(fèi)和擴(kuò)內(nèi)需的政策會(huì)逐步推出，對(duì)于空調(diào)企業(yè)來說，這是一個(gè)利好。消費(fèi)增長的是旅游、健康、教育等所謂新興消費(fèi)。但居民的收入增幅在趨緩，上半年城鎮(zhèn)居民的收入增幅5.8%，對(duì)消費(fèi)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。此外，持續(xù)的高溫天氣、房地產(chǎn)市場(chǎng)火爆的滯后效應(yīng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、主流企業(yè)電商平臺(tái)滲透率提升、四級(jí)及以下市場(chǎng)活躍度增強(qiáng)，這些因素也在推動(dòng)行業(yè)增長。比如，從最直觀的滲透率角度看，空調(diào)具備“一戶多臺(tái)”屬性，每戶家庭保有量可達(dá)到兩臺(tái)甚至更多，長期來看，空調(diào)是國內(nèi)白電唯一保有量仍具大幅提升空間的品種，由此可見空調(diào)行業(yè)仍有增長的空間。
新冷年展望
高溫天氣或?qū)⒃俅螏?dòng)市場(chǎng)升溫
空調(diào)行業(yè)連年保持增長，一個(gè)非常重要的原因是近幾年的高溫天氣。尤其剛剛過去的今年夏季，我國高溫天氣呈現(xiàn)出高溫極端性強(qiáng)、日數(shù)多、面積大等特點(diǎn)。受“高烤”影響，空調(diào)滲透率偏低的東北地區(qū)也銷售火爆，甚至出現(xiàn)了品牌廠商急調(diào)各地售后安裝工人赴東北支援的現(xiàn)象。
對(duì)于2019冷年空調(diào)市場(chǎng)，國家信息中心發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè)，氣候若不出現(xiàn)較大變化，整體銷售規(guī)模將依然保持高位態(tài)勢(shì)。就房地產(chǎn)市場(chǎng)而言，目前并沒有明顯下滑的趨勢(shì)，只是區(qū)域之間會(huì)有些變化。另外，農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)潛力還沒有得到完全的釋放，經(jīng)過下半年到明年的國家政策調(diào)整、各地區(qū)的投入，將促進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力的釋放。對(duì)整個(gè)空調(diào)銷售還是非常有好處的，因?yàn)楫吘罐r(nóng)村市場(chǎng)空調(diào)的利用率還是相對(duì)較低的。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整，中高端的銷售比例會(huì)上升。若出現(xiàn)極端的天氣，在庫存和產(chǎn)能釋放的雙重壓力下不排除2019冷年可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來的新一輪的品牌淘汰。
以創(chuàng)新加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
專家稱，電商的增速呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，“最后一公里”成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。渠道整合或成為生產(chǎn)企業(yè)保持增長的重要工作內(nèi)容之一。
由于房地產(chǎn)市場(chǎng)、城鎮(zhèn)化的變化，使市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分和一二三四線城市市場(chǎng)消費(fèi)特征重新定義。業(yè)內(nèi)專家提醒，空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)首先應(yīng)圍繞這些新變化作出分析和判斷，還應(yīng)重點(diǎn)研究并推出滿足這些變化的新產(chǎn)品。
按照專家的預(yù)測(cè)，新冷年，空調(diào)業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步調(diào)整，中高端比例保持上升態(tài)勢(shì)。顯然，空調(diào)業(yè)出路在于加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。企業(yè)應(yīng)該在產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、售后服務(wù)與安裝、品牌差異化建設(shè)等更關(guān)鍵環(huán)節(jié)加大投入，讓空調(diào)銷售實(shí)現(xiàn)完整的閉環(huán)，這將更有利于企業(yè)未來的持續(xù)成長。